2018年，對(duì)白色大家電行業(yè)來(lái)說(shuō)，全年呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢(shì)，增速明顯放緩。在此背景下，冷柜全年銷售量同比上升2.5%，全年共計(jì)749.1萬(wàn)臺(tái)；銷售額同比增長(zhǎng)8.4%，為110.4億元；均價(jià)同比上升5.8%，到達(dá)1474元，實(shí)屬不易。

　　雖然2008年以來(lái)，在“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”、“節(jié)能補(bǔ)貼”等三輪政策的扶持與鼓勵(lì)之下，冷柜行業(yè)穩(wěn)步上漲，企業(yè)在政策紅利之下，呈現(xiàn)“百花齊放”之勢(shì)。但是，隨著政策的逐步“退出”，自2014年-2015年，行業(yè)出現(xiàn)“拐點(diǎn)”。

　　縮減出樣成本，線上市場(chǎng)表現(xiàn)矚目

　　但是，電商的崛起則成為了股新的動(dòng)力，冷柜行業(yè)在線上表現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)，電商渠道的零售量占比不斷提升——在2018年，線上市場(chǎng)銷售量同比上升35.5%，銷售了300.5%萬(wàn)臺(tái)；銷售額同比上升43.7%，為39.4億元；均價(jià)同比上升6.1%，為1310元。

　　通過(guò)歷年的數(shù)據(jù)可以明顯看出，在2013年線上冷柜市場(chǎng)僅占零售量的2%，直到2015年也才只是攀升到了9%，但在2016年就到達(dá)18%，2017年升至30%，2018年則高達(dá)40%，在近三年穩(wěn)定地高增長(zhǎng)。這 方面是由于冷柜本身的屬性——相較于冰箱、洗衣機(jī)等其他大電，冷柜價(jià)格低，因而在線上購(gòu)買(mǎi)的風(fēng)險(xiǎn)更低。同時(shí)，也是因?yàn)槔涔駜r(jià)格相對(duì)較低，但實(shí)際體積卻也不小，利潤(rùn)率相對(duì)也不是那么高，因此受到經(jīng)營(yíng)成本的限制，諸多冷柜并不適合在線下出樣。另 方面，在這幾年，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣正在不斷地向線上轉(zhuǎn)移，同時(shí)，線上渠道在三四 市場(chǎng)迅速提升，奧維云網(wǎng)大膽預(yù)測(cè)，到2020年，線上市場(chǎng)的零售占比或?qū)⒏哂诰�下市場(chǎng)。

　　值得注意的是，線上銷量第 的是小冷凍柜的品類，銷量占比46.3%，但同比略有下跌，大冷凍柜為第二，僅占12.8%，但同比上升明顯。就其他品類而言，由于其占比基數(shù)小，浮動(dòng)范圍也都十分有限。在品類的均價(jià)方面，只有大冷凍柜和冰吧同比呈現(xiàn)出跌勢(shì)，不過(guò)跌撲都非常的微小，目前均價(jià)分別為1852元和1764元，大冷凍柜是由于結(jié)構(gòu)變化的原因，而冰吧則是由于中小廠商入局拉低了均價(jià)。

　　不同于線上各品牌都在冷柜細(xì)分市場(chǎng)取得不錯(cuò)的成績(jī)，線下市場(chǎng)由于經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，基本已經(jīng)形成的寡頭態(tài)勢(shì)，需求也逐漸趨于飽和，線下市場(chǎng)銷售量同比下滑11.9%為，4478.6萬(wàn)臺(tái)；線下銷售額71.0億元，同比下滑4.6%；均價(jià)1583元，同比上升8.3%。
　　線下渠道中，大連鎖和其他家電渠道量額齊跌，特別是大連鎖渠道，銷售量跌幅高達(dá)14.0%。百貨商店渠道享受而同比上升6.0%，銷售量同步下滑3.0%。超市渠道則銷售額和銷售量都有所增長(zhǎng)。

　　分月度來(lái)來(lái)，2018年全年中，無(wú)論T1、T2、T3還是鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)，1月零售規(guī)模同比都大幅下滑，這主要是受到當(dāng)年春節(jié)錯(cuò)位的影響。隨后的2月也受到了代償，T1市場(chǎng)零售額同比上升了73%，T2市場(chǎng)同比上升115%，T3市場(chǎng)同比上升120%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)同比上升110%。而在3月份，也依舊受到春節(jié)的影響，T1、T2、T3和鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)同比分別增長(zhǎng)34%、49%、68%和64%。但之后的市場(chǎng)簡(jiǎn)直可以用 蹶不振來(lái)形容，同比基本呈現(xiàn)下跌，特別是進(jìn)入后半年，降幅慢慢收窄。

　　在品類方面，線下市場(chǎng)小冷柜分為持續(xù)增長(zhǎng)，銷售量占比高達(dá)59.8%，第二位是大冷凍小冷藏，占比12.3%，同比微降。但線下冷柜各類型的均價(jià)均保持了攀升態(tài)勢(shì)，酒柜均價(jià)高，攀升幅度也是 高沒(méi)達(dá)到8454元。

　　線下品牌馬太效應(yīng)明顯，線上則陷入混戰(zhàn)

　　從品牌來(lái)看，線下市場(chǎng)中，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，品牌格局相對(duì)已經(jīng)較為穩(wěn)定。小冷柜、大冷柜、立式冷凍柜、冰吧＆酒柜、大冷凍小冷餐以及商用柜格局都沒(méi)有明顯的不安華，各個(gè)品類第 名的品牌也紋絲不動(dòng)，除商用柜是星星領(lǐng)頭之外，其他品類皆由海爾拔得頭籌。
　　相對(duì)于線下市場(chǎng)的平穩(wěn)，線上市場(chǎng)雖然座次的變化也不大，但前五品牌的占比基本都呈下降趨勢(shì)，各品類的“領(lǐng)頭羊”中，僅大冷凍小冷藏的第 名美的有所增長(zhǎng)，其他都呈現(xiàn)出下跌的態(tài)勢(shì)，說(shuō)明下上市場(chǎng)的行業(yè)格局尚未穩(wěn)定，小企業(yè)的進(jìn)入對(duì)于品類龍頭有 定的沖擊性，線上市場(chǎng)還是有諸多未知的可能性。

　　小冷凍柜

　　具體來(lái)看小冷凍柜品類，在線下市場(chǎng)由海爾領(lǐng)頭，零售額占比37.2%，同比上升7.0%。第二、三位依次是美的和美菱。值得注意的是，排名第九位的華日雖然占比僅為0.4%，但同比增長(zhǎng)高達(dá)28.1%，排在末尾的新飛由于在2018年破產(chǎn)等 系列事件的耽擱，同比下滑高達(dá)92.4%。
　　從容量上來(lái)看，2018年的戲啊冷柜線下容積占比的前三甲是90-110升、130-150升和180-225升三個(gè)容量段，分別占比42.8%、25.2%和23.9%，占比變化不大。位列第 的90-110升和上升 猛的180-225升的零售量占比都由海爾拔得頭籌，包括這兩個(gè)容量段的top機(jī)型也是由海爾把持。整個(gè)來(lái)看，容積上漲趨勢(shì)明顯，大容積段量?jī)r(jià)齊升。

　　在新品方面，各大品牌也主要將新產(chǎn)品集中在高銷售量的產(chǎn)品容積段，但值得注意的是，星星更集中的將此案平布聚在了180升-255升段，新品數(shù)量高達(dá)22款，以 己之力將該容積段的新品總量拉伸到45款，聯(lián)系該容積段的高增長(zhǎng)，該容積段或?qū)⒅饾u超越130-150升段。

　　容積的提升帶來(lái)的還有均價(jià)的上升，1150-1299元、1300-1449元、1450-1599元以及2000元以上這五個(gè)價(jià)位段的銷量均呈現(xiàn)出明顯上升的形式。
　　而從線上市場(chǎng)的角度來(lái)說(shuō)，海信、TCL和康佳等黑店品牌都打造有主力型號(hào)，已然入局并在零售額份額榜的前十之中。海信全年銷量與售價(jià)基本掛鉤，TCL但從數(shù)據(jù)看，受到季節(jié)因素的影響更大，康佳全年=從銷量和售價(jià)來(lái)看都比較穩(wěn)定。

　　大冷凍柜

　　大冷凍柜的線下零售額規(guī)模占比依舊是海爾占據(jù)榜 ，為38.8%，同比保持7.1%的增長(zhǎng)。不僅如此，海爾在線上TOP10機(jī)型還包攬前三并在10位中占據(jù)了5個(gè)位次。
　　在容積上，無(wú)論線上還是線下，大冷柜在300-400升容積段零售額份額都上升明顯，占比分別為31.1%和40.0%。該容積段的品牌零售額占比無(wú)論線上還是線下都是海爾第 ，但相較于線下，線上市場(chǎng)份額區(qū)域分散特征明顯。

　　此外，從分價(jià)格段零售額變動(dòng)來(lái)看，線上線下向兩 發(fā)展——線下由低端向高端置換，而線上則恰恰相反。其中 受中小品牌追捧的是1150-1449價(jià)位段，2018年再次價(jià)位段公上師27款新品。

　　立式冷凍柜

　　在線下市場(chǎng)，立式冷凍柜的零售量在2000元以上的機(jī)型增速迅猛，相比于2017年，在1199元以下和1200-1499元區(qū)間段都進(jìn)行了大量的吸納，同比增長(zhǎng)高達(dá)253.0%，占比高達(dá)32.8%。1500-1999元段也有1.0%的小幅增長(zhǎng)。具體機(jī)型方面海爾包攬了前六名，前十名中占7個(gè)位次。
　　而在線上市場(chǎng)中，零售量也依舊堆砌在2000元以上價(jià)位段，同比上升376%，占比16.9%。同時(shí)1500-1999元價(jià)位段也有高達(dá)52%的高增長(zhǎng)。在具體的型號(hào)方面，海爾包攬前四，但美菱和容聲2017年的機(jī)型在2018年有 個(gè)明顯的發(fā)力，海爾作為頭部機(jī)型，份額略有下降。

　　在容積方面，線下立式冷凍柜容積上升明顯，特別是150-200升和200-300升兩個(gè)容積段，零售額同比上升176.0%和73.0%。線下海爾2018年新機(jī)型空降150-200升容積段第 名，2-5位則均為2017年就已經(jīng)上市的產(chǎn)品，同樣情況的還有200-300升容積段。

　　在線上的容積段則與線下呈現(xiàn)出同樣的趨勢(shì)——150-200升和200-300升兩個(gè)容積段增長(zhǎng)幅度高，分別為82.0%和109.9%。

　　冰吧

　　冰吧在線下市場(chǎng)銷額十分集中，海爾相較于2017年稍有下滑，占比83.3%，美的則充分吸納了海爾“退步”的部分，上升到15.4%。

　　但線上通過(guò)品牌數(shù)量可以明顯的看出，冰吧線上市場(chǎng)的包容性或者說(shuō)前景被更多廠家所看好。

　　在容積方面，線上和線下市場(chǎng)零售份額的增長(zhǎng)都更加集中在150-175升段位， 明顯的下降段位也都在125升以下。
　　而從價(jià)格來(lái)說(shuō)，線上線下分價(jià)格段零售額份額增長(zhǎng) 明顯也都落在了5000元以上的段位。，其中，線下5000元以上價(jià)位段增長(zhǎng)達(dá)到47.4%，線下為13.7%。

　　在機(jī)型的排行榜方面，則表現(xiàn)為線下新老機(jī)型交替出現(xiàn)。線上機(jī)型品牌更為分化的特征。

　　酒柜

　　 先可以看到，線下酒柜在8000-11999元價(jià)位段有明顯的增長(zhǎng)，因而占比也進(jìn) 步提升，超過(guò)了2017年占比41.5%的5000-7999元段，為48.0%。在這其中海爾高價(jià)機(jī)型的拉動(dòng)作用不容小覷。排名第 的海爾機(jī)型均價(jià)同比上升14.2%。

　　與線下市場(chǎng)不同的是，線上市場(chǎng)5000元以下價(jià)位段的酒柜占據(jù)了主要市場(chǎng)，但3000-4999元對(duì)1999元以下結(jié)尾段的置換也存在，可能會(huì)越發(fā)向中端靠攏，但主要的機(jī)型品牌分化明顯。

　　而在容積方面，線下酒柜容積中300升以上的大容積零售量所占比例不斷加大，在2018年占比高達(dá)52.7%，并且有繼續(xù)上升的趨勢(shì)。線上市場(chǎng)則更集中在125升以下，從歷年的數(shù)據(jù)看也已經(jīng)相抵穩(wěn)定，300升以上的容積段的零售量占比反而有略微的下滑。線上和線下酒柜的容積段銷量向兩個(gè)相反的 端走向。

　　而從地域角度來(lái)看，東北以及 線城市區(qū)域占比比較高，華北東北具備更好的市場(chǎng)潛力。

　　綜上所述，奧維云網(wǎng)認(rèn)為2019年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不容樂(lè)觀，冷柜線下寡頭壟斷的局面將會(huì)導(dǎo)致部分小品牌淘汰出局，同時(shí)，電子商務(wù)法的實(shí)施也會(huì)進(jìn) 步規(guī)范線上市場(chǎng)。雖然整體市場(chǎng)面臨增長(zhǎng)壓力，但是高端市場(chǎng)增長(zhǎng)仍會(huì)繼續(xù)，新興的冰吧和酒柜還處于普及階段，仍然有增長(zhǎng)的潛力和空間。同時(shí)，傳統(tǒng)的冷柜長(zhǎng)期沒(méi)有進(jìn)行技術(shù)革新，具備風(fēng)冷無(wú)霜和深冷速凍兩大技術(shù)的新產(chǎn)品更能拉動(dòng)冷柜消費(fèi)升 和更新?lián)Q代需求，技術(shù)的發(fā)展激活的潛在需求能夠幫助企業(yè)搶占更多的市場(chǎng)份額。

　　具體到數(shù)據(jù)，奧維云網(wǎng)（AVC）預(yù)測(cè)，2019年冷柜量降額漲，零售量預(yù)計(jì)達(dá)736萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.7%；零售額預(yù)計(jì)為111億元，同比增長(zhǎng)0.5%

      （注：文中圖片及數(shù)據(jù)均來(lái)自?shī)W維云網(wǎng)）

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